Grâce à l’intégration Redtail, vous pouvez synchroniser automatiquement les contacts, les activités, les messages et les appels entre Redtail et Relate.
Exemple d’activité dans Redtail
Pour activer l’intégration Redtail dans la vue Administration :
- Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres.
- Sélectionnez l’onglet Paramètres de l’organisation puis, si vous le souhaitez, sélectionnez les hiérarchies pour lesquelles vous souhaitez activer Redtail.
- Dans Réseaux, configurez le paramètre Redtail sur Activé.
Après avoir activé Redtail, vos utilisateurs pourront connecter leur compte Redtail à Relate.
En général, les activités apparaissent en quelques secondes dans Redtail. Si le nombre d’activités simultanées est plus important, cela peut prendre plus de temps. Dans certains cas, cela peut même prendre 10 minutes. Actuellement, la synchronisation des activités crée une tâche distincte pour chaque activité.