L'outil de gestion des dossiers vous permet d'organiser vos entités dans des dossiers selon différents critères.

Vous pouvez créer deux types de structures : structure de dossier universelle ou structure de dossier propre à chaque type d'entité. Avec la structure de dossier universelle, vous pouvez appliquer les mêmes dossiers à toutes les entités du compte. La structure de dossier propre à chaque type d'entité vous permet d'appliquer une configuration de dossier différente à chaque type d'entité. Par exemple, vous pouvez organiser tous vos établissements par région, répartir vos événements entre ceux qui acceptent les tickets et les autres, ou encore classer les professionnels de santé par nom et cabinet.

Comment créer une structure de dossier :

1. Placez le curseur sur votre nom dans la barre de navigation située en haut, puis cliquez sur Paramètres du compte.
2. Cliquez sur Gérer les dossiers dans la barre latérale.
3. Facultatif : si vous souhaitez créer une structure de dossier propre à chaque type d'entité, cliquez sur le champ Type de structure et sélectionnez Structure de dossier propre à chaque type d'entité. Autrement, la structure de dossier universelle sera sélectionnée par défaut.
4. Créez votre structure de dossier :
1. Cliquez sur le champ Structure.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un niveau de sous-dossier. Vous pouvez ajouter un maximum de 5 sous-dossiers par entité.
5. Cliquez sur Enregistrer uniquement pour enregistrer votre structure de dossier ou sur Enregistrer et réorganiser pour mettre à jour votre structure de dossier et déplacer les établissements ou entités qui ne se trouvent pas dans le bon dossier.